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  • 您的位置:鸿斋文档网 > 优秀作文 > 写景作文 > 公司业务团队日常工作梳理 正文 2021-01-21 21:40:10

    公司业务团队日常工作梳理

    原经办员工

    日常必做工作

    工作内容

    工作频率

    张磊

    对公存款台账

    对续作、新增业务进行统计录入报表中,对即将到期业务进行提醒

    每周进行更新,周一下班前完成;

    业务分析总结

    对本季度业务发展情况进行总结与分析

    按季度进行,季度后次月10日内完成;

    报人力资源绩效数据

    计算公司团队成员指标完成情况,对日常工作进行打分,确定最终绩效分数

    每月人力下发数据后开始计算,按照人力资源部要求时间上报;

    项目储备统计表

    统计本部门已批未放、审查中、拟上报、拟营销客户进行统计上报;

    按照公司管理部要求时间上报

    日常项目进程监控表

    对审批中项目及审查中项目进展情况进行统计;

    按周上报(根据公司管理部具体通知上报时间上报)

    陈云龙

    对公客户拜访表、督办表

    要求每周至少拜访一个存款客户,对拜访成果进行上报;

    每周一上报

    张磊

    放款准备情况统计表

    对已批项目投放前资料准备情况进行统计;

    按公司管理部要求上报

    投放需求预测

    对已批可立即投放项目进行投放需求报送;

    每月末、次月初上报

    存款预测

    根据与存量客户沟通情况,对本月末时点存款余额进行预测;

    每月末上报

        公司业务团队日常工作梳理

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